Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи вместе с маленьким сыном Ванечкой. Однако поездку омрачают старые воспоминания. Именно здесь Людмила когда-то встретила отца ребенка, Андрея. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой. Однажды мальчик сбегает в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий помогает его найти. Людмила думает, что сын просто выдумывает, но вскоре Ванечка бесследно пропадает. Начинаются поиски, и первым под подозрение полиции попадает Андрей. Но способен ли он на такое? Людмиле активно помогают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.