1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится: ей предложат работу в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Как раз в это время Уиллер приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив ему Юлю в качестве приманки. Их план — втереться в доверие к американцу с помощью внешнего сходства девушки.
